我國LNG加氣站 及汽車市場規模特點分析
責任編輯:cnlng    瀏覽:3764次    時間: 2020-01-08 00:07:21      

摘要:LNG是液化天然氣英文Liquefied Natural Gas的縮寫。一般分為四種類型:撬裝式加氣站,標準式加氣站,L-CNG加氣站,移動式撬裝加氣站。 2016年全國LNG加氣站2460座,較2015年同比增長8.85%,保持2016年增速。從全國分布來看,我國LNG加氣站多集中分布在華北及華東沿海..

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LNG是液化天然氣英文Liquefied Natural Gas的縮寫。一般分為四種類型:撬裝式加氣站,標準式加氣站,L-CNG加氣站,移動式撬裝加氣站。

2016年全國LNG加氣站2460座,較2015年同比增長8.85%,保持2016年增速。從全國分布來看,我國LNG加氣站多集中分布在華北及華東沿海地區,與下游消費區域重合。2016年LNG消費量排名前十省份的LNG加氣站保有量為1443座,占比高達58.66%。

排名前三的省份依次為山東、河北、新疆。其中山東LNG加氣站保有量達座達295座占比12%,同比增長9.06%。河北LNG加氣站保有量為240座占比10%,同比增長6.33%。新疆LNG加氣站保有量為198座,占比8%,2016年新增數量較少。

其中LNG加氣站保有量超過100座以上省份的總量達1515座占比61.58%。從LNG加氣站部分來看,我國LNG加氣站集中分布在LNG消費大省及內蒙古、陜西、山西等LNG產出大省,其中以山東地區發展較為迅速。

主要原因:山東LNG汽車市場發展迅猛,截止2016年10月山東LNG汽車保有量達2.2萬輛,占比高達10.27%,全國第一,依托與山東物流運輸行業的發展,下游車用需求較大,省內LNG加氣站增速保持較高增長。

另外,山東省整體經濟發展保持全國前列,經濟環境帶動下,省內LNG加氣站市場發展較好,目前,山東省的LNG加氣站建設方面無論是政策制定、行業規范,還是安全管理、發展速度都處在國內前列水平,LNG的整體消費量也居全國前列,這些都為LNG加氣站的發展打下了良好的基礎。

2016年我國LNG加氣站保持勻速發展,沒有較大改變。主要原因仍在于加氣站利潤下滑,市場飽和。受供給側改革的影響,2016年煤炭產量下滑明顯,年內超3個月運輸行業受限,間接導致LNG加氣站加氣量下滑。

受此影響,主流建站企業投資謹慎,市場開拓速度放緩,加之目前LNG加氣站成本回收周期不斷拉長,投資關注度明顯降低,是導致LNG加氣站增速放緩的主要原因。從LNG加氣站運營毛利中可見,在有將近一半的城市毛利在1元/公斤以下,主要分布在華北、山東和西北地區。

一、全球天然氣汽車發展分析

(一)全球天然氣汽車發展應用概況

自1931年世界上第1輛CNG汽車問世以來,經過60多年的漫長歲月,到1997年全球天然氣汽車達到100萬輛,此后天然氣汽車進入快速發展期。

據國際天然氣汽車協會(IANGV)的統計, 全球天然氣汽車和加氣站保有量,2009年達到1135.6萬輛(首次超過1000萬輛)和16513座;2012年達1673.3萬輛和21292座,分別比2009年增長了47.3%和28.9%,年均增長分別為13.8%和8.8%。

2103年世界天然氣汽車總量增長到1809萬輛,其中前十位國家的保有量為1555萬輛,占全球總量的86%。據IANGV預測,到2020年,全球天然氣汽車將達6500萬輛。

圖表:2013年天然氣汽車數量世界排名前10位的國家

數據來源:國際天然氣汽車協會

(二)世界天然氣汽車發展應用的特點

1、全球天然氣汽車的主體是客車。

根據GVR的統計,2012年全球天然氣汽車中,轎車和輕卡共1587.51萬輛,占92.13%;中型和重型公交車70.39萬輛,占4.09%;中型和重型卡車36.88輛,占2.14%;其他車輛28.26萬輛,占1.64%。

由此可以判斷,全球天然氣汽車的結構主體主要是轎車,包括出租車,其次公交車。由于受到加氣站數量和布局的制約,長途客車很少。

2、天然氣汽車主要集中在發展中國家。

發展中國家在天然氣汽車領域的技術水平,總體上在落后于發達國家,但其推廣應用卻走在前面。

2013年全球天然氣汽車保有量排名前10名的國家,除了意大利之外,全都是發展中國家;這9個發展中國家的天然氣汽車保有量共1473萬輛,約占全球總保有量的81.43%;尤其是前5名國家(伊朗、巴基斯坦、阿根廷、巴西和中國)的天然氣汽車保有量達1190萬輛,占全球保有量的65.78%。

全球汽車總量主要集中于發達國家,但天然氣汽車的總量卻主要集中于發展中國家。這說明,發展中國家對天然氣汽車的重視和需求遠高于發達國家。

3、亞太和南美地區天然氣汽車發展最快。

天然氣汽車的發展,19世紀30年代起源于歐洲,亞太和南美地區大體上在20世紀60-80年代前后進入、21世紀初才加速發展,但卻后來居上。

2013年全球天然氣汽車保有量居前10名國家中,亞太地區6國(伊朗、巴基斯坦、中國、印度、烏茲別克斯坦和泰國)共有 1024萬輛,占全球總量的56.6%;南美區域3國(阿根廷、巴西、哥倫比亞)共有449萬輛,占世界總量的24.8%。

4、發達國家天然氣汽車技術先進,保有量落后。

例如,美國、加拿大、德國、日本等國家擁有世界先進的天然氣汽車整車、天然氣發動機 和加注站等裝備的研發制造技術,但是天然氣汽車的保有量卻很少。

根據IANGV的統計,2012年全球天然氣汽車、加氣站保有量和天然氣汽車的數量排名,美國為127735輛、1120座,排第18位;德國為95498輛、915座,排名第19位;日本為42590輛、314座,排名第24位;加拿大為12500輛、47座,排名第29。


世界各國發展應用天然氣車的做法和歷程不同,但有兩個明顯的特點:一是,天然氣汽車的發展應用與政府采取的財稅和天然氣價格鼓勵政策密切相關,凡是鼓勵政策有力并堅持實施的,天然氣汽車就會快速發展;鼓勵政策搖擺不定的,天然氣汽車的發展就會波動起伏。


鼓勵政策減弱或停止的,天然氣汽車就難以發展,甚至萎縮或停滯。二是各國都把天然氣公交車和出租車作為優先鼓勵和支持的重點。以下根據媒體報道收集整理的資料,略述幾個國家和地區天然氣汽車的發展概況,來說明這一觀點。

1、意大利—世界最早使用天然氣汽車的國家。

1931年意大利建成世界上第一座CNG加氣站,改裝了全球首批CNG汽車, 此后其天然氣汽車的保有量穩居世界第1位長達66年。2013年天然氣汽車的保有量達82萬輛,加氣站900多座,居世界第7位,但其在歐洲和全球發達國家中,仍居第1位。意大利天然氣汽車的發展得益于政府采取的優惠政策。

例如:

(1)規定購置公交車輛要同時購買一定數量的天然氣汽車。

(2)對購買和改裝天然氣汽車提供經濟激勵措施。2006年-2009年對購買原裝天然氣汽車的個人和公司,根據車輛排放和種類每車補助1500-2000歐元;2007年-2009年政府每年撥款5000萬歐元,對改裝天然氣汽車每車補助350-600歐元。

(3)為每座CNG加氣站提供25%的基礎設施投資補助。

(4)天然氣進口不征收關稅,增值稅控制在4%以內;嚴格監管價格,使天然氣的價格相當于汽油價格的1/4、柴油價格的1/2。

(5)在實行按照車牌單、雙號允許通行的城市,天然氣汽車可以不受限制通行。

2、伊朗和巴基斯坦—天然氣汽車發展最快的國家。

(1)伊朗。

20世紀末期伊朗的天然氣汽車保有量不到l000輛。2003年,伊朗政府為節省原油用于出口,決定大力發展天然氣汽車,并制定了發展計劃。從2004年起伊朗天然氣汽車的發展突飛猛進,到2011年天然氣汽車保有量達285.9萬輛,比2003年增長了280多倍,超過巴基斯坦躍居世界第1位(加氣站數量1574座,居世界第4位)。

伊朗政府的做法:

①對推廣使用天然氣汽車給與財稅政策扶持,僅2004年就撥款20億美元用來推動天然氣汽車產業發展。

②對進口天然氣汽車整車和零部件減免關稅,對加氣站建設給與補貼。輕型汽油車的進口稅按到岸價的100%征收,而對天然氣汽車則按到岸價的65%繳稅,對進口天然氣汽車組件按照到岸價的4%繳稅;對公共CNG加氣站每座補貼10億里亞爾(約合10.75萬美元),對內部加氣站每座補貼4億里亞爾(約合4.3萬美元)。

③控制天然氣價格,對車用天然氣財政給予補貼,價格長期維持在汽油價的50%以下。

④支持改裝天然氣汽車。在37個城市中有107個改裝廠,2006年改裝的天然氣汽車占其總保有量的77%。

⑤大力開展天然氣汽車工程管理和技術人員培訓。

(2)巴基斯坦。

1980年,巴基斯坦在卡拉奇建設了第一座CNG示范站,進入本世紀以來,天然氣汽車飛速發展。2008年底天然氣汽車保有量達200萬輛、加氣站達2700座,躍居世第1名。

其天然氣汽車快速發展的主要原因是政府制定實施了一系列鼓勵措施:

①進口天然氣車輛、裝備、改裝件海關一律免稅;對于天然氣汽車原裝車免除銷售稅;

②CNG市場價控制在比柴油低35%,比汽油低45%的水平上;

③加快并簡化加氣站建設項目審批;

④支持改裝天然氣汽車,大力推進燃油發動機改裝為天然氣單燃料發動機,其天然氣汽車90%以上是改裝車。

3、美國和加拿大—資源豐富、技術先進,保有量落后的國家。

(1)美國。

美國天然氣儲量豐富、汽車保有量據全球之首,天然氣汽車技術世界領先。美國有全球著名的天然氣發動機制造商(如康明斯)、加氣站裝備和氣瓶制造商(如林肯、CPI、查特等)、氣體計量制造商(如羅斯蒙特等)、電子設備制造商(伍德沃德等)和西南研究院等天然氣汽車領域先進的科研和裝備制造機構。

但美國同時鼓勵使用天然氣汽車和液化石油氣汽車(LPGV)。美國1990年頒布的《清潔空氣修正法案》(CAAA)和1992年公布的《能源政策法》(EPACT)規定聯邦政府和各州政府車隊購買新車,1993年必須有10%、1997年必須有30%、1999年則必須有75%以上是替代燃料汽車;聯邦政府還對購買或改裝天然氣汽車每車減稅2500美元,免征天然氣公司的銷售稅。

到1998年,美國有天然氣汽車 7.99萬輛、有液化石油氣汽車17.72萬輛,加氣站1247座,天然氣汽車列世界第3位。但由于鼓勵政策不到位等種種原因,天然氣汽車發展緩慢,到2005年有天然氣汽車12.04萬輛,年均增長約5%;到2012年僅有12.77萬輛,7年間僅增加0.52%。

(2)加拿大。

加拿大天然氣資源豐富,擁有世界著名的天然氣發動機和加氣站設備的供應商(如IMW工業公司和克勞斯、西港公司等)。加拿大從1982年開始推廣天然氣汽車,到2001年天然氣汽車保有量僅為2.05萬輛,加氣站222座,居世界第11位;但到2012年天然氣汽車保有量降至1.25萬輛,加氣站減為47座,世界排名下降至第29名。

4. 俄羅斯—天然氣汽車發展起步早、周折多的國家。

俄羅斯的天然氣資源豐富,天然氣汽車技術比較先進,但由于國家對發展天然氣汽車的政策波動變化,導致天然氣汽車的發展一波三折。俄羅斯的前身--蘇聯,從20世紀30年代末期就開始使用天然氣汽車,50年代擁有天然氣汽車約25萬輛。

但是在60年代天然氣汽車數量逐漸減少。1981年前蘇聯又把推廣使用天然氣汽車列入國家發展計劃積極推動。到1995年俄羅斯的天然氣汽車保有量增長至約28萬輛(獨聯體38萬輛),當時與意大利并列世界第一。

但此后又邁入萎縮階段,到2001年天然氣汽車保有量僅有3.1萬輛,世界排名下滑到第11位。之后又緩慢回升,2012年天然氣汽車保有量為8.6萬輛、有加氣站250座,世界排名降至第20位。

5、南美洲—天然氣汽車發展起步較晚但增速較快的地區。

南美洲天然氣汽車的發展與亞太地區并駕齊驅,其主要的特點是天然氣資源豐富,雖起步較晚,但政府重視支持,發展較快。例如:

(1)阿根廷:1997年天然氣汽車保有量達40.1萬輛,有加氣站531座,從此連續11年世界排名世界第一。

2004年國會通過一部推進天然氣汽車使用的法規,規定政府部門和公共車輛必須使用CNG作燃料,鼓勵改裝天然氣汽車, 全國有CNG改裝廠100多家。2012年天然氣汽車保有量達214萬輛,加氣站1902座,位居世界第3位。

(2)巴西:巴西是全國都使用乙醇汽油的國家。1996年1月總統簽署了允許使用天然氣作為全國汽車通用燃料的法令,天然氣汽車的推廣應用加快了步伐,2005年保有量超過100萬輛、加氣站超過1000座,同時居世界和南美第2位;2012年天然氣汽車保有量達174萬輛、加氣站1701座,位居世界第4位。

(3)哥倫比亞:進入本世紀后制定了五大城市天然氣汽車發展規劃,并認真實施,按期實現,十多年來,天然氣汽車保有量年均增長37%。2001年僅有天然氣汽車1.2萬輛,加氣站28座,列世界第12位;2012年天然氣汽車保有量增加至38萬輛,加氣站690座,升為世界第9位。

(4)委內瑞拉:該國油氣儲量豐富,為增加石油出口賺取外匯,政府對天然氣汽車改裝提供50%的資金補貼。1996年該國僅有20座加氣站、1500輛天然氣汽車,但步入本世紀后發展步伐明顯加快。2012年天然氣汽車保有量達18.5萬輛,加氣站166座,居世界第15位。

6、新西蘭—因政策變化導致天然氣汽車發展由盛變衰的國家。

新西蘭天然氣資源豐富,從1979年就制定了鼓勵使用天然氣汽車的財政補助和減免稅負等政策,還制定了有關推廣天然氣汽車的國家技術標準。1985年天然氣汽車保有量達20萬輛,名列世界第3,亞太地區第1。

但是,1986年新西蘭政府取消了鼓勵使用天然氣汽車的優惠政策,從此天然氣汽車保有量和加氣站便逐年銳減,到2007年天然氣汽車僅剩283輛,加氣站也從450座陡降至14座。由此,新西蘭成為全球因政府政策變化而導致天然氣汽車發展停滯的典型案例。

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